Рынок страхования в первом полугодии 2022 года

Основным драйвером развития страхового рынка в 2022 году стали февральские события и последующие изменения на финансовом рынке. В данной работе рассмотрены основные тенденции, наблюдавшиеся на страховом рынке России.

1. Имущественные виды страхования смягчили просадку страхового рынка в I полугодии 2022 года.

Страховой рынок в I полугодии 2022 г. сократился из‑за ухудшения внешнеторговых и финансовых условий:

• Основное падение страховых сборов наблюдалось по видам страхования, связанным с кредитованием физических лиц, а также по ИСЖ. Основные имущественные виды страхования и ОСАГО выросли, что снизило падение рынка.
• Прибыль страховщиков несущественно снизилась, связано с убытками от инвестиционной деятельности, но рентабельность осталась на хорошем уровне.

В I полугодии объем страхового рынка сократился до 410 млрд рублей. Максимальное снижение взносов произошло в ИСЖ и кредитном страховании жизни и здоровья из-за просадки кредитной активности и падения спроса на альтернативные депозитам финансовые инструменты после резкого роста процентных ставок, а также частичного перетока средств клиентов из сегмента ИСЖ в НСЖ. Просадку страхового рынка смягчил рост взносов по автострахованию и ДМС.

Выплаты по договорам страхования росли на протяжении полугодия и во II квартале 2022 г. составили 221,1 млрд рублей. Рост выплат произошел за счет страхования жизни, при этом темпы их роста замедлились в связи с окончанием массовых выплат по завершившимся трехлетним договорам ИСЖ, пик которых пришелся на 2021 год.

По итогам первого полугодия 2022 г. прибыль российских страховщиков упала до 46,1 млрд руб., во II квартале страховщики получили убытки. Это произошло из-за отрицательного результата инвестиционной деятельности, размер убытков по которому составил 130,8 млрд руб. Причиной убытков стала отрицательная переоценка валютных активов на фоне укрепления рубля.

Банк России предоставил финансовым организациям возможность до 31 декабря 2022 г. использовать при расчете обязательных нормативов справедливую стоимость приобретенных до 18 февраля 2022 г. финансовых инструментов по состоянию на 18 февраля 2022 г., при оценке страховых резервов курсы иностранных валют и значения кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг Российской Федерации также используются по состоянию на 18 февраля 2022 года.

Число страховых организаций за полугодие сократилось на 2 ед., до 144 ед. При этом концентрация российского страхового рынка усилилась.

2. Падение взносов по ИСЖ и кредитному страхованию.

Бывшие лидеры роста рынка по объему сборов – сегменты ИСЖ и страхования от НС и болезней – сократились.

Причины падения ИСЖ: рост привлекательности банковских депозитов на фоне увеличения ставок и снижение горизонта планирования у населения.

Сегмент НСЖ вырос за счет вывода на рынок продуктов с фиксированной доходностью с более короткими сроками относительно классических программ.

Популярность НСЖ объясняется активной работой страховщиков над наполнением и продвижением продукта (в том числе как замены ИСЖ).

3. Увеличение размеров рынка ДМС.

Объем взносов по ДМС в I квартале 2022 г. продолжил расти. Этому способствовало перезаключение крупных корпоративных договоров, которое традиционно приходится на начало года, а также увеличение спроса на недорогие программы страхования.

Прирост сборов по ДМС во II квартале был максимальным среди всех ключевых видов страхования. Рынок поддержало расширение клиентской базы – в первую очередь за счет корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей. Число договоров медицинского страхования, заключенных с физическими лицами, также выросло. При этом средняя страховая премия увеличилась на четверть – в основном за счет роста стоимости корпоративных контрактов.

Выплаты по договорам ДМС выросли, что объясняется ростом объемов страхования в 2021 году.

4. Рост автострахования.

В I полугодии 2022 г. в автостраховании продолжился рост. Ключевое влияние на рынок оказал рост цен на автомобили и запчасти, который способствовал увеличению средней стоимости полиса.

При этом стоит заметить интересный факт: эффект от подорожания стоимости страхования в результате роста цен на автомобили и запчасти превзошел эффект от снижения числа заключенных договоров.

При этом объемы выплат выросли в связи с увеличением числа страховых случаев, а также за счет роста средней страховой выплаты на фоне удорожания автозапчастей [1].

5. Перераспределение потоков в имущественном страховании.

Основной тенденцией в имущественном страховании является перераспределение потоков перестрахования от недружественных стран к дружественным. Объемы взносов, переданных в перестрахование, снизились вслед за закрытием крупнейших перестраховочных рынков для российских страховщиков.

Изменения связаны с запретом до конца 2022 г. российским страховщикам заключать сделки с иностранными страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных государств.

Суммарные сборы по страхованию имущества юридических лиц, предпринимательских и финансовых рисков снизились, по страхованию имущества граждан и страхованию грузов – выросли.

Сегмент поддержало существенное увеличение числа заключенных договоров. При этом средняя страховая премия сократилась почти наполовину, до 120,3 тыс. руб., что говорит о заключении менее крупных договоров. Объем премий, переданных в перестрахование, по итогам II квартала сократился почти на треть (г/г).

6. Сокращение вознаграждения посредников.

На протяжении I полугодия наблюдалось сокращение вознаграждения посредников, в связи со снижением продаж в видах страхования, для которых характерна высокая комиссия.

ККУ увеличился в связи с ростом убыточности и расходов по основным видам страхования. Тенденция сохраняется на протяжении 1 полугодия.

Таким образом, мы видим, что ключевыми событиями, повлиявшим на рынок страхования в I полугодии 2022 г. стали февральские события. При этом рынок выдержал данные изменения и сохранил устойчивость.

Рецензент – Буйленко К. Г.

1. https://cbr.ru/analytics/insurance/overview_insurers/