Тенденции развития рынка банковских услуг в современной России

На современном этапе развития экономики важной особенностью банковской деятельности является предоставление банковских услуг населению. В условиях постоянной конкуренции банки стремятся расширять спектр предоставляемых услуг в целях привлечения клиентов, что оказывает непосредственное влияние на увеличение доходной базы банка, повышение рентабельности и конкурентоспособности.

Банковская услуга определяется как банковская операция (совокупность банковских операций), отражаемая в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях на отдельном счете либо группе счетов, сгруппированных по признаку экономической однородности [2, с. 174].

Услуги подразделяются на традиционные – такие, как: открытие и ведение банковских счетов; купля-продажа иностранной валюты; осуществление расчетов; привлечение во вклады денежных средств и драгоценных металлов; выдача банковских гарантий, поручительств; инкассация; приобретение прав требования, и инновационные, удовлетворяющие потребности клиентов в условиях цифровизации [1, с. 156].

Обращаясь к анализу современного состояния рынка банковских услуг, можно отметить, что главным трендом в активах банков стало ускорение роста кредитования граждан на фоне невысоких темпов роста кредитования предприятий. В 2020 г. продолжилось восстановление кредитования малого и среднего бизнеса.

В 2019 г. Центральный банк ужесточил требования работы коммерческих банков в сфере розничного кредитования с целью увеличения разрыва между показателями закредитованности населения и их реальными доходами. К примеру, в соответствии с нововведениями был увеличен первоначальный взнос по ипотечному кредитованию. С целью охлаждения рынка необеспеченного кредитования ЦБ РФ с 1 октября 2019 г., согласно Указанию Банка России от 31.08.2018 № 4892-У, ввел обязательный расчет показателя долговой нагрузки (ПДН) при оценке кредитоспособности заемщиков. Регулятор опасается, что высокий темп роста рынка необеспеченного кредитования в России может привести к формированию кредитного пузыря, что несет риски финансовой стабильности экономики. В следствии введения данной меры регулятор ожидает замедление темпов роста необеспеченных потребительских кредитов в 2020 г. на 10%. Регулятор обязывает рассчитывать показатель долговой нагрузки банкам, микрофинансовым организациям и кредитно-потребительским кооперативам. ПДН показывает соотношение ежемесячных платежей по кредиту клиента к его доходам. В обязательства гражданина входят: действующие и одобренные кредиты, микрозаймы, лимиты по кредитным картам. В некоторых случаях учитываются кредиты, по которым клиент выступает поручителем или созаемщиком [3, с. 319].

Доля кредитов ЦБ РФ в пассивах по всем региональным банкам на 1 января 2019 года составила 4,8%, а по федеральным банкам 10-11%.

Опасность второй волны кризиса в России усугубляется необходимостью выплат крупных сумм по внешним заимствованиям. Так, предприятиям не финансового сектора предстоит выплатить порядка 76,3 млрд. долл. и около 60 млрд. долл. банкам плюс проценты.

В целом основными тенденциями за несколько месяцев 2019 года стали: избыток валютных и недостаток рублевых ресурсов, пополняемых за счет средств ЦБ РФ и вкладов физических лиц. В результате чего банковские активы продолжают сокращаться, что влечет за собой и снижение доходов российских банков.

Так, только за первые два месяца 2019 года активы банковской системы уменьшились на 2%, при продолжающемся спаде рублевых активов наметился и спад валютных. Динамика активов банков России представлена в табличном виде (см.табл.), сгруппированных в следующие группы:

Таблица

Динамика активов наикрупнейших российских банков за первый квартал 2019г., %

Источник: Составлено автором на основании данных «О текущих тенденциях развития банковской системы» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.banki.ru/news/research/?id=10279546 (Дата обращения: 20.04.2020.)

Как видно из представленных данных с начала 2019г. происходит сокращение банковских валютных активов в долларах США, но при этом рост валютного курса способствует тому, что валютные активы, выраженные в рублевом эквиваленте, увеличиваются. Таким образом, сокращению валютных активов в долларовом эквиваленте на 3% соответствует их увеличение в рублевом измерении на 18%.

По результатам 2019 года убыточными оказалось почти 20% банков, однако значительная часть убытков получилась вследствие создания резервов под ссуды, если же посчитать прибыль до создания резервов, то убыточных банков будет вдвое меньше.

Показатель долговой нагрузки должен быть рассчитан при выдаче потребительских кредитов и оформлении кредитных карт на сумму свыше 10 тыс. р. Размер выплат по кредитным картам банки включают в расчет ПДН двумя способами: как 10% фактической задолженности по карте либо как 5% от кредитного лимита. При обработке кредитных заявок многие банки не учитывают неподтвержденные доходы, что повышает коэффициент ПДН в неблагоприятную сторону для клиента. В настоящий момент, узнать какой коэффициент ПДН присвоил банк или микрофинансовая организация клиент не может – кредиторы имеют право не раскрывать данный показатель. Но возможно, в ближайшем будущем ЦБ порекомендует банкам сообщать ПДН своим клиентам, что поможет заемщикам реально оценить свои возможности и принять ответственное решение. Эта мера позволит снизить уровень закредитованности граждан. По данным ЦБ РФ за первый квартал 2019 г. в стране было выдано 9,7% кредитов с превышением долговой нагрузки – коэффициент ПДН составил более 80%. Новый подход к оценке потенциальных заемщиков затронет не более 10%. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) 11,3% заемщиков, что равняется почти 5 млн россиян, тратят на обслуживание кредитов более половины своих ежемесячных доходов. Фактически эту группу потребителей банки уже сейчас не кредитуют. Возможно, введение ПДН коснется и некоторых групп заемщиков микрофинансовых организаций. Некоторые специалисты считают, что нововведения приведут к сокращению одобрений по кредитам не только из-за высокой долговой нагрузки, но и с невозможностью некоторых заемщиков подтвердить свой доход. Это может коснуться 15-30% заемщиков [4, с. 20].

В Российской Федерации механизм биометрической идентификации был запущен 30 июня 2019 г. Все банки в обязательном порядке должны заниматься сбором биометрии, в соответствии с установленным законом. К концу 2019 г. сбор биометрических данных должен осуществляться во всех отделениях банков, подключенных к единой биометрической системе. Благодаря идентификации, посредством снятия биометрических данных, для населения появилась возможность дистанционного получения банковских услуг, а именно: получение кредитов, открытие счетов (вкладов) и осуществление переводов. Уже более пяти банков применяют механизм удаленной идентификации клиентов, в том числе с использованием мобильного приложения на смартфонах. Благодаря внедрению удаленной идентификации будет повышена финансовая доступность для всех категорий граждан, в том числе людей с инвалидностью, пожилого и мало мобильного населения, а также проживающих в удаленных регионах. В дальнейшем это приведет к повышению конкуренции на финансовом рынке и снижению стоимости предоставляемых финансовых услуг. Исходя из всего сказанного, можно с уверенностью сказать, что внедрение удаленной идентификации является одной из ключевых задач для перевода финансовых услуг в цифровую среду.

Подводя итог, можно сказать, что для текущей структуры рынка характерно относительно небольшое количество ипотечных заемщиков, по сравнению с потребительскими кредитами: только 10,6% населения имеет ипотечный кредит по сравнению с 37% населением имеющими потребительский кредит. Такая ситуация характерна для стран с развивающимися рынками и в будущем будет меняться. Сегмент ипотечного кредитования имеет потенциал к значительному росту. При этом необходимо следить, чтобы данный рост был сбалансированным – без существенного увеличения долговой нагрузки ипотечных заемщиков и без использования потребительских кредитов для первоначального взноса по ипотеке [5, с. 238].

В целом, несмотря на определенные проблемы, банковская система Российской Федерации стабильно функционирует и развивается. За последние три года вырос объем предоставленных кредитов и привлеченных депозитов. Наибольшим спросом кредитные продукты пользуются у предприятий. Кредитование физических лиц пока, что остается одной из основных проблем банковской системы, поскольку низкие доходы населения, неплатежеспособность, не дают возможность использовать кредитные продукты в полной мере.

Таким образом, рынок банковских услуг – сложный динамичный рынок, развитие которого сопряжено с цифровизацией экономики. Важным стимулятором развития современных банковских технологий является уровень информационной готовности населения воспринимать нововведения, поэтому банки не только предоставляют современные банковские услуги, но и обучают своих клиентов, что входит в программу развития Банка России – повышение финансовой грамотности населения в сфере банковского обслуживания.